DeepSeek下载量突破1亿次，即将开源5个代码库!AI概念股站上风口

来源：光大证券微资讯

2月21日，A股再次迎来科技股的大爆发，半导体、软件服务、通信、消费电子等板块均出现了显著的上涨，盘中再次出现百股涨停的盛况。

科技股上涨的核心逻辑，就是AI将给科技公司基本面、经济转型升级带来极大的助力。以往AI上游“卖铲子”公司赚得盆满钵满，随着AI逐渐成熟并在下游获得应用场景，多家公司已经在云服务、AI营销、AI消费电子等领域取得了显著的进展。

不仅如此，AI大模型企业不断迭代升级技术，OpenAI即将发布GPT-4.5和GPT-5，DeepSeek将陆续开源5个代码库，这再次将AI推到了风口。

今天我们就来梳理AI行业的最新动态，寻找市场机遇。

1、OpenAI、DeepSeek传来大消息，AI大模型发展迅猛

日前马斯克旗下的xAI发布全新的大模型Grok 3，随后便宣布所有用户均可以免费试用该模型，包括深度搜索、推理模式。xAI使用了20万块英伟达GPU训练Grok 3，是上一代模型GPU使用量的10倍，这带来了xAI大模型能力的快速跃升。Grok 3也成为唯一跑分超过1400分的AI大模型，在数学、编程等领域均有较好的表现。

然而，Grok 3领先优势并不稳固，多家大模型厂商已在加速推动技术进步，OpenAI、DeepSeek就成为佼佼者。

根据媒体The Verge援引知情人士的信息，微软工程师已紧急增加服务器容量，为上线GPT-4.5和GPT-5做好准备。尽管Sam Altman表示GPT-4.5或将于未来几周推出，但是微软预计GPT-4.5最快将于下周发布。

与GPT-4相比，GPT-4.5的能力有望得到进一步的提升，也是OpenAI非思维链模型的收官之作。

GPT-5或将出现更大的变化，最终将统一o系列和GPT系列大模型。Sam Altman此前表示GPT-5将于未来几个月发布，微软预计5月底或迎来GPT-5。

在国内，DeepSeek备受瞩目，近期也频繁传出大消息。根据财联社的报道，DeepSeek在未来一周将陆续开源5个代码库，每日都有新内容解锁，进一步分享新的进展。在线服务模块已测试、部署完毕，可以投入生产环境。

DeepSeek大模型已经成为国内现象级的AI产品，用户数量飞快增长。根据QuestMobile的数据，截至2月9日，DeepSeek App累计下载量已经高达1.1亿次，周活跃用户数量最高值接近9700万。

近一段时间，微信AI搜索接入DeepSeek R1大模型，部分用户可以内测AI搜索功能。2月21日，企业微信灰度接入全量版DeepSeek-R1大模型，并上线多个AI功能，这将进一步扩大DeepSeek大模型的用户数量。

2、DeepSeek大模型赋能多个行业，AI消费电子将获益

DeepSeek大模型已经成为中国AI领域重要的支柱型产品，并在医药、金融、政务、消费电子等多个领域发挥着重要的作用。

春节期间DeepSeek成为全民关注的AI模型，国内创新药龙头公司恒瑞医药在内部发布《关于在公司内部全面开展DeepSeek应用的通知》，董事长孙飘扬推动公司全面拥抱DeepSeek。除了恒瑞医药，云南白药、健康元、药易购、圣湘生物、智云健康等多家公司都快速接入DeepSeek模型。健康元将DeepSeek等AI模型运用在创新药研发方面，包括靶点发现、化合物筛选、分子设计、药学研究、临床研究等关键环节。

在金融领域，多家公司均宣布已经接入DeepSeek大模型。近期东兴证券在互动平台表示，公司已完成DeepSeek-R1的本地化部署。国金证券表示，基于DeepSeek等前沿公司的AI模型，公司打通"AI+量化+服务"融合路径，构建"专业投顾+AI赋能"的协同模式。此前多家券商均宣布已经接入DeepSeek大模型或进行本地化部署，包括国泰君安、中信建投、广发证券、国信证券、国元证券等。

在政务领域，根据央视网的报道，深圳福田区推出政务大模型2.0，该模型以DeepSeek R1为底座，已经拥有多个应用场景。2月18日，辽宁省数据局在省政务云部署DeepSeek-R1多版本模型。

AI消费电子依然是AI大模型的重要运用领域，在DeepSeek大模型的赋能下，有望出现更好的产品。

AI消费电子包括多种产品，AI手机成为焦点产品。2024年以来，三星、小米等智能手机厂商继续强化在AI手机的布局，并赢得了消费者的青睐。随后，苹果在AI方面进行了全方位的布局，依靠Apple Intelligence重新抢占市场份额。苹果与阿里巴巴携手开发面向国内iPhone客户的AI，未来有望在国内加速落地AI功能。

根据iFinD金融数据终端，AI手机概念股包括：中兴通讯、格林精密、闻泰科技、福蓉科技、道明光学、中京电子、汇顶科技、天音控股、鹏鼎控股、希荻微、水晶光电、科大讯飞、佰维存储、长信科技、中科创达、诚迈科技、思泉新材、力芯微、长盈精密、胜宏科技、江波龙、传音控股、南芯科技等。

（本文首发于2025年2月21日）

本文源自券商研报精选